資産運用担当者をサポートするコンサルティング会社

〇月額22,000円（税込）にて資金運用における様々な疑問にお答えいたします
　　例えば

１．金融機関が色々提案してくるけど、当法人に即した事を言ってるのか？
２．当法人の運用方針、他法人の考えとズレているんじゃない？
３．今後のマーケット見通しはどう考えてる？保有商品の見通しは？
　　（売買判断は行いません）
４．リスクや商品性、分かったような、分からないような・・・
５．金融機関から一応説明は受けたが、再度中立的な立場の意見を聞きたい
６．外部の専門家の意見も聞きながらってしてるけど・・・　
　　専門家ってどんな人？
７．来期の運用方針書を作成したけれど、おかしな箇所はないかな？
８．この運用体制では、万が一の時に私だけが責任をとることにならない？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

〇お客様のメリット
　　定額契約とすることで、このようなメリットがございます。
〇サービス内容

１．金融機関からの提案に対し、その商品性やリスクをご説明いたします。
２．市況環境や見通しなどをご説明いたします。
３．金融機関の販売姿勢（商品の説明範囲、売買の動機づけとなる市況背景、リ
　　スク等）に対する疑問や不安にお答えします。
４．その他、お客様ご自身で作成された、運用規程・基準・運用方針書に対して
　　のアドバイスや資金運用における様々な不安や疑問に対し、いつでも対応い
　　たします。（弊社が新たに運用規程等を作成する場合は、別途費用を頂戴い
　　たします。個別プランをご参照ください）

〇手数料

当社との間でセカンド・オピニオンプラン契約をご締結いただいた場合には、月額22,000円（税込）の報酬を頂戴いたします。お支払方法、契約期間、別途かかる実費（交通費等）は、セカンド・オピニオンプラン契約締結時に、お客様と協議のうえ取決めをいたします。

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